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\nAngola concluiu com sucesso a emiss\u00e3o simult\u00e2nea de um novo pacote de t\u00edtulos de d\u00edvida no mercado internacional em Eurobonds, no valor de\u00a0 1,75 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares, anunciou, esta sexta-feira, o Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as.<\/p>\n
O mesmo foi emitido com uma maturidade de 10 anos e taxa de 8,75%, uma opera\u00e7\u00e3o que serviu tamb\u00e9m para um exerc\u00edcio\u00a0estrat\u00e9gico de gest\u00e3o de passivos, com a recompra em oferta p\u00fablica de Eurobonds de cup\u00e3o a curto prazo (Angola 9,5% 2025s) no valor de USD 636 milh\u00f5es.<\/p>\n
De acordo com uma nota a que a R\u00e1dio Nacional \u00a0teve acesso, \u00a0a transac\u00e7\u00e3o representa o regresso bem-sucedido de Angola ao mercado internacional de capitais, em Eurobonds, ap\u00f3s mais de 2 anos de aus\u00eancia e iguala \u00e0 maior emiss\u00e3o de Eurobonds de sempre para o pa\u00eds.<\/p>\n
Esta transac\u00e7\u00e3o, de acordo com o comunicado, comprovou o interesse pela emiss\u00e3o de d\u00edvida angolana, apesar da maior volatilidade do mercado, com uma carteira de pedidos atingindo um pico de USD 4 mil milh\u00f5es provenientes de mais de 190 investidores, representando uma taxa de subscri\u00e7\u00e3o de 2,3 vezes superior \u00e0 oferta.<\/p>\n
“Durante a opera\u00e7\u00e3o realizada na Bolsa de Londres, Angola alcan\u00e7ou uma carteira de pedidos de alt\u00edssima qualidade, com pedidos de gestores de activos de alta performance e contas de dinheiro real representando 75% das aloca\u00e7\u00f5es finais, e volumes de pedidos dos principais\u00a0investidores superiores aos de outras emiss\u00f5es de t\u00edtulos de d\u00edvida soberana realizadas por pa\u00edses emergentes este ano”, l\u00ea-se no documento .<\/p>\n
Ainda de acordo com as Finan\u00e7as, a\u00a0 transac\u00e7\u00e3o precificada com uma nova concess\u00e3o de emiss\u00e3o de cerca de12,5bps (pontos base), representa o menor pr\u00e9mio de nova emiss\u00e3o Soberana nos Mercados Emergentes este ano.<\/p>\n
“O exerc\u00edcio estrat\u00e9gico de Gest\u00e3o de Passivos realizado teve forte acolhimento junto do mercado, e evidencia a pol\u00edtica pr\u00f3-activa e s\u00f3lida de gest\u00e3o da d\u00edvida da Rep\u00fablica de Angola, que continua dentro dos c\u00e2nones regulamentares das principais organiza\u00e7\u00f5es internacionais”, considera.<\/p>\n
Conforme o informe, o sucesso da recompra parcial dos \u201cEurobonds com maturidade de 2025\u201d permite a Angola limitar os riscos de refinanciamento, prolongar a maturidade da sua d\u00edvida e reduzir o seu custo m\u00e9dio, mitigando assim press\u00f5es maiores sobre a tesouraria.<\/p>\n
Entretanto, o Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as garante que a Rep\u00fablica de Angola continua a apostar na comunica\u00e7\u00e3o pr\u00f3-activa e transparente dos investidores e reuniu-se com mais de 75 investidores para responder as quest\u00f5es antes da\u00a0transac\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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